Jen-Hsun Huang มาที่ไต้หวันเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขัน TPU ของ Google: Huida GPU มีความหลากหลายมากกว่าและ Nvidia ก็ไม่กลัวที่จะตามหลังตลาด
Jen-Hsun Huang มาที่ไต้หวันเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ โดยอาศัยทฤษฎี "ความเก่งกาจ" เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของ GPU และมุ่งมั่นที่จะขยายกำลังการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC ขึ้น 50% เพื่อรับมือกับความท้าทายของ TPU ของ Google และความกดดันในห่วงโซ่อุปทานของฝ่ายบริหารของ Trump
(สรุปเบื้องต้น: รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Huida ทำลายทฤษฎีฟองสบู่ AI, Huang Renxun: อุปสงค์ของ Blackwell ดีมาก, Nvidia เพิ่มขึ้น 5% หลังตลาด)
(เสริมความเป็นมา: Huang Renxun กินไก่ทอดมื้อเย็นกับหัวหน้าของ Samsung และ Hyundai ซึ่งเป็นการเริ่มต้นงานรื่นเริง "Chicken Meme Stock" ของเกาหลีใต้)
เนื้อหาของบทความนี้
ไทเป 11 คืนเดือนหงายเต็มไปด้วยความร้อนชื้น แต่การก้าวเดินของ Jen-Hsun Huang ซีอีโอของ Nvidia นั้นเห็นได้ชัดว่าเร่งด่วนกว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เขาได้ก้าวเข้าสู่ไต้หวันเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ นอกเหนือจากการไปเยี่ยม Zhang Zhongmou ผู้ก่อตั้ง TSMC ที่ป่วยซึ่งมีข่าวลือแล้ว โลกภายนอกไม่ได้ให้ความสนใจกับการปรากฏตัวของเขาในแจ็คเก็ตหนังคลาสสิก แต่สนใจในรอบถัดไปของสงครามชิป: เขาจะรักษาเสียงหลักของ AI ให้กับ Huida ได้อย่างไรภายใต้แรงกดดันของ Google TPU และนโยบายการผลิตของสหรัฐอเมริกา
เขา (จาง จงโหมว) ดีมาก อาการของเขาดีมาก...และฉันจะไปแล้ว วันนี้ฉันจะกลับบ้าน
ทฤษฎี "สากล": คุณค่าของ GPU
เมื่อเร็ว ๆ นี้นักลงทุนหมกมุ่นอยู่กับประสิทธิภาพของ ASIC ที่ Google พัฒนาขึ้นเอง โดยตั้งคำถามว่า GPU ยังสามารถรักษาระดับพรีเมี่ยมไว้ได้หรือไม่ Huang Jen-Hsun ถูกไล่ออกระหว่างการสัมภาษณ์ในไทเป โดยย้ำว่าการทดแทนกันได้นั้นเป็นประกันที่บริษัทต่างๆ ซื้อไว้ โดยอ้างถึงการอัปเดตโมเดล AI รายเดือนเป็นตัวอย่าง เขาชี้ให้เห็นว่า ASIC ที่สร้างขึ้นสำหรับงานเดียวอาจล้าสมัยอย่างรวดเร็วหลังจากการปรับปรุงอัลกอริทึมใหม่ ในทางตรงกันข้าม GPU ก็เหมือนกับเงินสดในกระเป๋าของศูนย์ข้อมูล และสามารถกำหนดเวลาให้เป็นรุ่นล่าสุดได้ตลอดเวลา ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การฝึกอบรมไปจนถึงการอนุมาน
ข้อความนี้ไม่ใช่แค่สโลแกน จากการวิเคราะห์ของ Spyglass พลังการประมวลผลแบบชิปเดี่ยวของ Huida B200 สามารถเข้าถึง 9,000 TFLOPs ซึ่งเกินกว่า Google TPU ได้ถึง 4,614 TFLOPs Huang Renxun เน้นย้ำว่าช่องว่างด้านประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ แต่ระบบนิเวศของ CUDA และห่วงโซ่เครื่องมือซอฟต์แวร์นั้นล้ำหน้า "ทั้งรุ่น" กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่ลูกค้าซื้อไม่ใช่ชิ้นส่วนของซิลิคอน แต่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยจากสิ่งที่ไม่รู้
Huida GPU มีความหลากหลายอย่างยิ่งและสามารถทำงานได้ทุกที่และบนคลาวด์ Huida เป็นระบบเดียวในโลกที่สามารถรันโมเดล AI ได้ทั้งหมด... ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไร Huida ก็สามารถช่วยได้ ตำแหน่งของ Huida นั้นมั่นคงและมีเอกลักษณ์มาก แต่เรายังต้องทำงานหนักทุกวัน
การต่อสู้ชี้ขาดด้านกำลังการผลิต: กำลังการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 50% Huida ล็อคไว้ที่ 35,000 ชิ้น
เมื่อความต้องการชิป AI เพิ่มขึ้นจากล้านเป็นสิบล้าน การออกแบบจะไม่ใช่ผู้ชนะเพียงรายเดียวอีกต่อไป Huang Renxun รับประทานอาหารค่ำกับ Zhang Zhongmou ผู้ก่อตั้ง TSMC ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งท้ายที่สุดส่งผลให้มีการรับประกันกำลังการผลิตที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จากข้อมูลของ TechNode กำลังการผลิต Fab 18B 3nm ต่อเดือนของ Nanke จะเพิ่มขึ้นจาก 100,000 เป็น 160,000 เวเฟอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 50% โดย 35,000 เวเฟอร์จะถูกสงวนไว้สำหรับ Huida โดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดส่งชิป AI 20 ล้านชิ้นในห้าไตรมาสถัดไป
สำหรับ Jen-Hsun Huang นี่ไม่ใช่แค่สัญญา แต่ยังเป็นการประกาศต่อตลาดทุนว่า "ไม่มีนวัตกรรมหากไม่มีห่วงโซ่อุปทาน" เขาระบุอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าสื่อว่า:
"ถ้าไม่มี TSMC ก็ไม่มี Huida"
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน ประโยคนี้ช่างเป็นความจริง: TSMC เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกที่สามารถขยายการผลิตกระบวนการขั้นสูงและบรรจุภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน
การทดสอบความเครียดของทรัมป์: ห่วงโซ่อุปทานแบบผสมผสานภายใต้สโลแกนของ Made in America
เมื่อทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบขาวในปี 2025 "Made in America" จะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางการเมืองอีกครั้ง Huida ได้ประกาศอย่างโด่งดังว่า Arizona Fab 21 ได้ผลิตชิป Blackwell ชุดแรก โดยได้จัดส่งบัตรรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปยังวอชิงตัน แต่ Huang Renxun ยังเปิดเผยความเป็นจริงในไทเปด้วย: แม้ว่าเวเฟอร์จะเสร็จสมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกา แต่บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เช่น CoWoS ยังคงต้องอาศัยไต้หวัน และการประกอบระบบเซิร์ฟเวอร์ก็แยกออกจากพันธมิตรอย่าง Hon Hai และ Wistron ได้เช่นกัน "เวเฟอร์ที่ผลิตในสหรัฐฯ และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวัน" แบบไฮบริดนี้อาจกลายเป็นจุดสมดุลที่ดีที่สุดสำหรับ Huida ในการแข่งขันกับการเมืองระหว่างประเทศในอีก 4 ปีข้างหน้า
จากซิลิคอนแวลลีย์ไปจนถึงวอชิงตัน และกลับมาที่ไทเป Huang Renxun ตอบคำถามเดียวกันทุกขั้นตอน: ท่ามกลางความเสี่ยงสองประการของการวิวัฒนาการแบบจำลองที่รวดเร็วและการชักเย่อทางภูมิรัฐศาสตร์ Huida จะยังสามารถนั่งเป็นแกนกลางของ AI ได้หรือไม่ เขาใช้ข้อโต้แย้งทั่วไปเพื่อโน้มน้าวลูกค้า และเขายังใช้ความมุ่งมั่นด้านความสามารถของ TSMC เพื่อเอาใจนักลงทุน เมื่อเผชิญกับการบูรณาการในแนวดิ่งซึ่งผลักดันโดยคู่แข่งอย่าง Google เขาเดิมพันว่าตลาดจะยังคงยินดีจ่ายเพื่อความยืดหยุ่น TSMC ได้กลายเป็นเจ้ามือรับแทงคนสำคัญในการเดิมพันนี้ หากไม่มีมัน กลยุทธ์ใดๆ ก็เป็นเพียงพิมพ์เขียวบนไวท์บอร์ด
